Les débouchés dans le marché des meubles en bois au sein
de l'Union européenne
Les exportations de meubles en bois vers l'Union européenne
(UE) continuent de représenter un marché lucratif pour les
exportateurs des pays en développement, pour autant qu'ils
maintiennent leur production d'hévéa.
L`Union européenne constitue l'importateur principal pour les
meubles domestiques en bois, totalisant presque la moitié (47%) des
importations mondiales totales. L'Europe de l'Est et l'Asie sont en
train d'augmenter leurs parts sur le marché des meubles domestiques
en bois dans l'Union, pour une valeur de US$ 54,5 milliards en
1998. (L'UE réexporte beaucoup, ce qui fournit l'occasion de
toucher de nouveaux marchés d'exportation.)
Les exportateurs à la recherche de débouchés seraient avisés de
développer la ligne pour chambres à coucher et autres pièces de
mobilier et d'éviter les meubles de cuisine. Ces derniers demeurent
une spécialité des échanges entre pays de l'Union (avec seulement
8% de parts de marché pour les pays qui n'en font pas partie), en
raison d'une forte dépendance des fournisseurs locaux d'éléments de
cuisine encastrés. Durant la période 1994-1998, les importations
d'ameublement de chambres à coucher de pays extérieurs à l'UE ont
augmenté d'une valeur moyenne de 11,2%; quant aux importations
d'autres pièces d'ameublement, elles ont connu une croissance de
14,2%.
Les consommateurs marquent une préférence pour la qualité, la
durabilité, la fonctionnalité et le confort. La qualité est
particulièrement importante dans le cas où un exportateur recherche
des rapports à long terme avec les importateurs, car les acquéreurs
finals exigent toujours plus de qualité pour le même prix.
Les consommateurs préfèrent des bois plus légers tels que le
hêtre, le bouleau et l'érable. Toutefois, le cerisier, le teck et
d'autres espèces foncées restent en vogue, reflétant une tendance
orientée vers le passé et la chaleur. Le bois stratifié et le bois
de placage sont peu à peu délaissés au profit des bois massifs.
L'hévéa reste la source principale pour l'ameublement en bois:
70% des importations européennes proviennent de cette espèce. Grâce
à sa texture uniforme et à son ton clair, on peut teindre l'hévéa
et lui donner un fini proche de celui de l'acajou, du cerisier, du
noyer ou encore du chêne. Il est probable aussi que cette espèce
continue de répondre aux exigences européennes strictes concernant
le respect de l'environnement.
Le mobilier domestique se vend principalement dans des magasins
spécialisés dans l'ameublement. Les magasins de bricolage ou les
maisons de vente par correspondance sont cependant en train
d'augmenter leurs parts de marché dans le domaine des articles bon
marché. De plus, de grandes halles d'exposition ont augmenté leurs
parts des ventes de 15% à 20% (suivant le pays), aux dépens des
groupes d'achat.
Un commerce d'avenir: l'hévéa
Un nombre toujours plus grand d'Européens plus âgés, une
préférence nette pour la qualité, un nombre croissant de ménages
avec deux revenus et un nouvel essor de la construction sont autant
de facteurs qui marquent la tendance de la demande de meubles
domestiques en bois.
Assurer une offre durable d'hévéa est essentiel à la croissance
des exportations de ce secteur. Les experts en environnement ont
remarqué une baisse dans l'offre d'hévéa et se demandent si la
croissance actuelle peut continuer à moyen terme.
Bonnes nouvelles pour la gomme arabique
Le marché de la gomme arabique possède d'excellentes
perspectives pour les pays de l'Afrique subsaharienne.
La production est stable, la demande de produits alimentaires
naturels croît rapidement, et aucun produit de substitution
n'atteint son rapport qualité-prix. Après quelques années de
déclin, les importations mondiales de gomme arabique ont augmenté
de 25% au cours de ces quatre dernières années.
Une poignée de pays dominent le commerce de la gomme arabique.
En 1998, 95% des exportations mondiales provenaient de trois pays:
le Soudan (56%), le Tchad (29%) et le Nigéria (10%). De la même
manière, les importateurs se concentraient dans trois pays: la
France (46%), grand importateur et réexportateur, suivie des
États-Unis (21%) et du Royaume-Uni (12%).
L'exemple du Tchad montre que de nouveaux concurrents peuvent
pénétrer avec succès ce marché et accroître leurs parts de marché.
Les parts de marché de ce pays ont sauté de 5% il y a dix ans à
presque 30% à l'heure actuelle. Les producteurs à l'affût de
créneaux commerciaux ne devraient pas négliger l'Amérique du Sud et
les marchés asiatiques, comme par exemple l'Argentine, le Brésil,
la Chine, le Mexique et le Pakistan.
La production de gomme arabique se concentre sur la «ceinture de
gomme», qui comprend la plupart des pays de l'Afrique
subsaharienne. Ce produit est extrait de l'Acacia senegal et de
l'Acacia seyal, le premier fournissant une meilleure qualité, par
conséquent un produit plus cher. La gomme arabique sert surtout
d'additif alimentaire (pâtisserie, bonbons, vin, aliments et
boissons à basses calories principalement), de composant
pharmaceutique (capsules) et de colle ou de stabilisateur pour
toute une gamme de produits industriels (timbres, imprimerie,
peinture et céramique).
Les ananas frais: les préférences des
Européens
Le marché mondial de l'ananas va augmenter de 35% de 1995 à
2005.
Le marché européen occupe la position de leader, avec 40% des
importations totales, suivi par les États-Unis et le Japon. Les
plus grands producteurs sont la Thaïlande, les Philippines, le
Brésil et l'Inde, dont les produits sont consommés sur place ou
exportés sous forme de produits transformés. Les principaux
fournisseurs du marché européen sont la Côte d'Ivoire et le Costa
Rica, ce dernier pays ayant gagné des parts de marché grâce au
fameux hybride MD-2. Récemment, le Ghana a aussi tenu un rôle de
premier plan; ce pays a triplé son offre entre 1993 et 1999, ce
qui, en termes de transport maritime, a représenté environ la
moitié de ses exportations.
Améliorer les exportations d'ananas signifie, surtout en
Afrique, que les producteurs doivent se concentrer sur l'emballage,
le transport et la promotion commerciale, de manière à s'approprier
une partie de ce marché en croissance. Ils doivent également
diversifier leur offre de façon à exploiter des niches du marché
telles que les «préparations fraîches», qui répondent à la demande
des consommateurs. La distribution passe par les chaînes de
supermarchés, sauf en Italie, mais les importateurs spécialisés
restent les intermédiaires obligés. Il y a de la place pour les
pays en développement qui peuvent proposer des produits attrayants
tant au niveau du goût que de l'aspect.
Les Européens cherchent des produits de haute qualité, au goût
très doux et à l'aspect doré. Les consommateurs reconnaissent
qu'ils aiment les ananas, mais qu'ils les trouvent difficiles à
apprêter. Ils désirent une meilleure information sur la maturité du
fruit et sa conservation. L'ananas frais ne constitue pas un achat
fréquent et son prix est encore élevé en comparaison avec les
fruits frais locaux. Ainsi, il est important d'informer, voire
d'éduquer, le consommateur si l'on veut qu'il achète couramment ce
produit.
La croissance estimée de la demande ainsi que l'accélération de
croissance de l'offre d'ananas mettront une pression à la baisse
sur les prix dans les années à venir. C'est une question qu'il faut
résoudre, en concevant par exemple des campagnes dirigées aux
consommateurs européens, qui connaîtront une augmentation constante
du revenu per capita.
Changement d'orientation du Programme des profils de
marché du CCI
Le CCI oriente son Programme de profils de marché en vue de
favoriser les partenariats et d'étendre sa couverture aux économies
comprenant des marchés émergents.
Voilà maintenant plus de dix ans que le CCI publie des
recherches sur les produits et les marchés dotés de potentiel
d'exportation des pays en développement et des économies en
transition. Ces études succinctes fournissent un panorama de la
taille du marché, sa segmentation, ses caractéristiques, la
concurrence, les obstacles ainsi que des contacts.
Une recherche fondée sur le marché
Le Programme de profils de marché se concentre aujourd'hui sur
cinq groupes de produits:
• les produits de l'apiculture
• les composants et accessoires automobiles
• les fruits et légumes
• les produits secondaires en bois
• les épices et fines herbes
C'est la demande qui a guidé le choix de ces produits. Ces cinq
catégories ont été sélectionnées sur une liste de départ de 100
sortes de produits. Parmi les critères utilisés: la fréquences des
renseignements demandés au CCI par l'intermédiaire du Service de
réponses aux demandes de renseignements, sur une période de deux
ans; les exportations phares des pays les moins avancés; la
fréquence de mots clés retrouvés sur 900 rapports issus
d'institutions commerciales du monde entier, le tout consigné par
les soins de la section de l'information commerciale du CCI, enfin
une classification des produits importés par 19 économies
comprenant des marchés émergents. Des échos provenant du Service de
nouvelles sur les marchés et du JITAP ont également été pris en
compte.
L'accent sur les marchés émergents
Le CCI étend progressivement sa couverture aux économies
comprenant des marchés émergents. Celles-ci, définies comme des
pays en développement comprenant des importations totales s'élevant
à plus de US$ 10 milliards, représentent des marchés d'importation
prometteurs pour les exportateurs des pays en développement.
La recherche habituelle sur les marchés des pays industrialisés
va continuer, l'accent mis sur les marchés émergents constituant un
complément.
Partenariats en vue
Les sources des profils de marché du CCI changent, tout comme
leur contenu. Généralement confié aux bons soins du personnel et
des consultants du CCI, le programme recourt à présent à des
contributions externes. Son objectif est de se fonder sur les
études existantes et de les diffuser, ainsi que de procéder à de
nouveaux profils en partenariat avec les institutions d'appui au
commerce des pays en développement, avec un réseau de journalistes
spécialisés, d'universitaires et de consultants issus des économies
comprenant des marchés émergents.
Le CCI désire travailler en partenariat sur trois fronts:
• Un site portail sur les profils de marché. Le CCI met à
disposition un site portail pour diffuser des profils de marché
publiés dans les pays en développement vers une audience mondiale
de professionnels du commerce.
• Des profils de marché conjoints. Le CCI cherche à travailler
en collaboration avec les institutions de soutien au commerce, les
programmes universitaires, les sociétés de conseil, des
associations professionnelles, les chambres de commerce et autres
organismes concernés en vue de la recherche et de la publication de
profils de marché.
• Un réseau de rédacteurs dans les économies émergentes. Le CCI
est en train de mettre sur pied un réseau de rédacteurs
issus des économies émergentes pour couvrir les créneaux
commerciaux sur les marchés interne et voisins.
Pour plus d'information, veuillez prendre contact avec le
Programme des profils de marché du CCI; e-mail:mb@intracen.org
Le présent article a été rédigé par Natalie Domeisen, en
collaboration avec l'équipe chargée des profils de marché: Nourane
Doyen, José da Luz, May El-Darwish. Les profils de marché ont été
réalisés par Nourane Doyen, Pierre Buffet et Didier
Muller.